Cada vez, sucede más que la gente deja de confiar en los asesores, porque sienten que se les está vendiendo un producto que no necesitan o no creen en él.

 

Como asesores financieros y patrimoniales debemos tener empatía con nuestro cliente, por ello, les compartimos tips que definen a un buen asesor:

 

• Conocer bien a nuestro cliente:
Debemos conocer perfectamente bien el perfil de nuestro cliente, como su capacidad inversora, situación personal, edad, de esta forma no le vamos a recomendar productos que no se adapten sus necesidades.
• No presionar al cliente: 
Un buen asesor no debe presionar a su cliente para que firme algo de lo que no está completamente convencido, de esta forma se genera un lazo de confianza más fuerte porque el cliente sabrá que estamos viendo por su bien.
• Información por escrito: 
Debemos de facilitarle a nuestro cliente toda la información del producto financiero por escrito para que el cliente pueda revisarla con calma y exponer sus dudas.
• Proponer alternativas: 
Como asesores, debemos darle alternativas a nuestro cliente acordes a su perfil, en caso de que veamos que no está convencido con el primer producto que le estamos ofreciendo.
• Estar cualificado: 
Un asesor formado puede hacer una gran diferencia económica para el inversos, al optimizar sus decisiones y evitarle decisiones de ahorro equivocadas.
• Lenguaje adecuado al cliente: 
En muchas ocasiones debemos evitar usar tecnicismos que puedan hacer que el cliente no nos entienda, y de esta forma que sientan que no estamos siendo claros con ellos.
• Estar actualizados: 
Es de suma importancia siempre estar actualizados con lo que pasa en el mercado para tenerlo en cuenta a la hora de proponer las mejores alternativas a nuestro cliente, lo que genera confianza y hace que se cierre una venta de forma más eficaz y eficiente.

Somos un despacho de asesores patrimoniales con más de 10 años de experiencia en el ramo patrimonial y de previsión financiera y con un equipo de trabajo altamente capacitado para asesorarte en todo lo que necesites.

Cotizaciones al teléfono (999) 9279-356

Correo: ventas@eredita.mx